در پس زمینه یک کافه پر سر و صدا و پر از دود، یک فیلسوف مدرن در فکر فرو رفته است. مرد منزوی با تأمل در فراز و نشیب های زندگی، انتظارات نامطمئن، اشتباهات گذشته و آرزوهای پنهانی، پرسش وجودی گیج کننده ای را مطرح می کند، "عشق چیست؟

لس آنجلس، 1949. یک گروه مخفی از افسران پلیس که توسط دو گروهبان رهبری می شوند، تصمیم دارند سردسته‌ی تبهکاران، "میکی کوهن" (شان پن)، که کل شهر را زیر سلطه‌ی خود گرفته، سرنگون کنند، اما...