داستان در اواخر دهه 1980 می باشد. جوزف و بابی دو برادر هستند اما راهشان از هم جدا می باشد. جو به پیروی از راه پدرش وارد پلیس نیویورک می شود اما بابی مدیریت یک کلوب شبانه که در بروکلین می باشد را به عهده دارد. مالک کلوب، یک قاچاقچی مواد مخدر است و علاوه بر آن با مافیای روس در ارتباط است

پاکو رومن کشاورزی مکزیکی است که علیه ارباب ثروتمندش دست به شورش می زند. بعدها او دستگیر می شود اما توسط دوستانش از مرگ حتمی نجات پیدا می کند و...