داستان این فیلم درباره‌ی زنی به نام لیزا است که از آرزوهای خود به عنوان نمایشنامه نویس و صحنه هنری برلین خداحافظی کرده و اکنون با همسرش که یک مدرسه بین المللی را اداره می کند در سوئیس زندگی می کند. اما وقتی برادر دوقلوی او بیمار می شود، به برلین برمی گردد.

داستان در مورد یک رقصنده باله به نام "ماتیلدا" است که معشوقه سومین پادشاه روسیه می شود و ...