فیلم بالا و پایین: بدترین ایکس داستان نبرد و مبارزه‌ی خیابانی دو دبیرستان اویا و سنومون را دنبال می‌کند. در این نبرد رئیس دبیرستان سنومون با ایجاد یک اتحاد سه ضلعی موفق می‌شود قدرت خود را افزایش دهد و همین موضوع باعث می‌شود که رئیس دبیرستان اویا به فکر راه چاره‌ای برای نجات دبیرستان خود باشد و ...

“هیکاری توموناگا” در یک دبیرستان ثبت نام می‌کند و به تیم تشویق کننده‌ها می‌پیوندد تا پسری که در اواخر دوره با او آشنا شده را تشویق کند، با این حال، مربی باشگاه، خانومِ “کائورو سائوتومه” فردی بی‌احساس و بی‌عاطفه است و…

یک گروه از دوستان روزهای دبیرستان بار دیگر مجدد دور هم جمع میشوند تا به داد دوستشان که به سرطان مبتلا شده برسند...