دبیرستان اهریمن به یک سیستم پاره وقت و یک سیستم تمام وقت تقسیم می شود، یوشیکی مورایاما رئیس دبیرستان اهریمن است و هانائوکا آرزو دارد که دنیای تمام وقت را در پیش بگیرد تا روزی مورایاما را به چالش بکشد و ....

پدر و مادر "میکی" پس از اینکه از هم طلاق گرفتند هر یک با پدر و مادر "یو" که قبلا از هم جدا شده اند، ازدواج می‌کنند در حالی که میکی و یو در این بین با بحران جدیدی روبرو می شوند و عاشق همدیگر می‌شوند و ....

داستان فیلم درباره یوها سامارو یه دانش آموز دبیرستانی که خیلی صادق و سختکوش است. یک روز تو رستوران به خاطر نداشتن پول کافی تو دردسر میفته و یه مرد "یوشیتاکا هیرومیتسو"بهش کمک میکنه و روز بعد متوجه میشه که این مرد همان معلم جایگرین است و.....

اعضای گروه شمشیر در برابر گروه وانگان که توسط "کوهاکو" رهبری می شوند، پیروز شدند. بار دیگر شهر به آرامش رسیده است. اما، وحشیانه ترین گروه و باند ظاهر می‌شوند. چیزی که به وضوح مشخص است، رهبری این باند توسط "رانمارو" است...